在陜煤集團的堅強領(lǐng)導和大力支持下，通過多方共同努力，5月27日，陜焦公司與工銀瑞信投資合作的《工銀瑞投-陜焦化工1-10期供應鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃》（以下簡稱專項計劃）首期發(fā)行5億資金成功落地，陜焦在證券市場首次亮相，影響重大、意義深遠。

供應鏈ABS業(yè)務是圍繞著“1(核心企業(yè))+N(供應商)”的應收款項開展的資產(chǎn)證券化業(yè)務，即以核心企業(yè)信用為依托，通過保理公司將核心企業(yè)上游眾多分散的供應商應收賬款統(tǒng)一歸集、并以應收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)、保理公司作為原始權(quán)益人發(fā)行資產(chǎn)支持證券的業(yè)務。該業(yè)務能夠使上游供應商的應收賬款快速變現(xiàn)，其融資規(guī)模靈活，相比于傳統(tǒng)銀行借款或商業(yè)保理融資方式，資產(chǎn)證券化融資成本更低，并且具有一定的穩(wěn)定性。

專項計劃參與主體為陜煤集團、陜焦公司、善美保理以及工銀瑞信投資，以陜焦公司及各分子公司在日常經(jīng)營過程中形成的對上游供應商的應付賬款轉(zhuǎn)讓給保理公司作為底層資產(chǎn)，將對應的保理債權(quán)作為資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)，采用儲架發(fā)行的模式，提升發(fā)行效率。

專項計劃總規(guī)模20億元，首期發(fā)行的落地，標志著專項計劃取得實質(zhì)進展。一是首期發(fā)行全場倍數(shù)3.75，說明專項計劃市場認可度高，安全回報優(yōu)，陜焦試水證券市場，反響正面積極，較好的完成了陜煤集團長期堅持推動子企業(yè)逐步建立金融市場信心的行動安排；二是首期發(fā)行規(guī)模5.01億元，發(fā)行期限365天，票面利率2.70%，在原始權(quán)益人、項目管理人等多方的共同努力下，抓住了市場窗口期，票面利率再創(chuàng)新低。陜焦在進一步拓寬融資渠道，創(chuàng)新融資方式的同時，也將大幅降低陜焦綜合融資成本，通過存量置換，節(jié)約財務費用超過1050萬元；三是通過供應鏈金融的穩(wěn)妥推進，將進一步推動供應鏈“強鏈”工作向縱深發(fā)展，也必將通過供應鏈的拓鏈、延鏈、補鏈、強鏈，對實現(xiàn)陜焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)生積極的影響。（財務資產(chǎn)部：李翻）